Respuesta rápida
Traiga una identificación con foto, sus declaraciones federal y de Carolina del Norte del año pasado, y todos los formularios de ingresos que recibió (W-2, 1099, estados de cuenta del Seguro Social). Agregue los registros de todo lo que quiera deducir, además de los registros de su negocio o de propiedades de alquiler si aplican. Si le falta algo, traiga lo que tenga; nosotros le diremos qué más necesitamos.
Para todos
- Identificación con foto para usted (y su cónyuge, si presentan declaración conjunta)
- Tarjetas de Seguro Social o cartas de ITIN de todas las personas incluidas en la declaración
- Sus declaraciones federal y de Carolina del Norte del año pasado (clientes nuevos)
- El número de ruta de su banco y su número de cuenta para depósito directo
- Su PIN de Protección de Identidad (IP PIN) del IRS (Servicio de Impuestos Internos), si tiene uno
- Cualquier carta del IRS o del Departamento de Hacienda de Carolina del Norte (NCDOR)
Vale la pena hacerlo antes de venir: cree su cuenta en línea del IRS con ID.me. Le permite ver lo que el IRS tiene registrado sobre usted, y podemos revisarla juntos en su cita. → Su cuenta en línea del IRS
Ingresos
- Formularios W-2 de cada empleador
- 1099-NEC o 1099-K por ingresos como trabajador independiente, de trabajos por encargo o de un negocio aparte
- 1099-INT y 1099-DIV por intereses y dividendos
- 1099-B por ventas de inversiones
- 1099-R por distribuciones de cuentas de jubilación y pensiones
- SSA-1099 por beneficios del Seguro Social
- 1099-G por beneficios de desempleo o reembolsos estatales
- Anexos K-1 (Schedule K-1) de sociedades colectivas (partnerships), sociedades anónimas de tipo S (S corporations) o fideicomisos
Deducciones y créditos
- Formulario 1098 por intereses hipotecarios
- Registros del impuesto sobre la propiedad
- Recibos de donaciones caritativas
- Formulario 1098-T por matrícula universitaria y 1098-E por intereses de préstamos estudiantiles
- Nombre, dirección, número de identificación tributaria y cantidad pagada a su proveedor de cuidado infantil
- Formulario 1095-A si tuvo seguro médico del Mercado (Marketplace)
- Registros de los pagos de impuestos estimados que hizo (federales y de Carolina del Norte)
¿Ya tiene casi todo? Con eso basta para empezar.
Si tiene un negocio
- Registros de ingresos: reportes de ventas, formularios 1099-NEC y 1099-K
- Registros de gastos: recibos, estados de cuenta bancarios y de tarjetas de crédito
- Registro de millaje por el uso de su vehículo para el negocio
- Reportes de nómina, si tiene empleados
- Su archivo de QuickBooks o reportes de contabilidad, si los usa
- Registros del equipo que compró o vendió
Si tiene propiedades de alquiler
- Renta recibida por cada propiedad
- Gastos: reparaciones, seguro, administración de la propiedad, servicios públicos
- Intereses hipotecarios (Formulario 1098) e impuesto sobre la propiedad de cada propiedad
- Registros de compra de cualquier propiedad adquirida durante el año
¿No puede venir?
Suba sus documentos por medio de nuestro portal seguro para clientes. Por favor, no envíe documentos de impuestos ni números de Seguro Social por correo electrónico normal ni por formularios del sitio web.
Fuentes oficiales
Esta guía es información general, no es asesoría para su situación específica. Las reglas de impuestos cambian; consulte con nosotros o con la fuente oficial antes de actuar.